CRM/SFAと営業支援の仕組みを構築
- 案件状況を可視化し、優先順位や営業戦略を検討する材料を整備
- 商談音声の文字起こしから議事録作成、SFAへの活動記録を自動化
- 過去の取引経緯の検索・FAQ化、メール・提案書作成の効率化を支援
大切にしていること
業務を理解してから、
システムを決める。
今の仕事の流れを一緒に整理し、会社に合うツールと使い方を考えます。選定だけで終わらず、現場で使える状態まで支援します。
ご支援の進め方
業務に合う仕組みができるまで
今の仕事を理解する作業・担当・情報の流れを整理
既存SaaSを選ぶ必要な機能を組み合わせる
現場で使える状態にする導入・運用・継続的な改善
お手伝いできること
3つの領域の、仕組みづくり。
業務を代わりに行うのではなく、業務がスムーズに回るシステムと運用の仕組みを整えます。
01 営業活動の仕組みづくり
営業に集中できる
仕組みを。
顧客情報を集めて、案件を見える化。記録や集計の手間を減らします。
✓顧客・商談情報がバラバラ
✓営業報告・入力に時間がかかる
✓案件の優先順位が決めにくい
つくれる仕組み
CRM/SFA・営業支援顧客・商談管理CRM/SFAの構築・運用改善
案件状況の可視化優先順位・営業判断の材料に
活動の自動記録文字起こし→議事録→SFA登録
顧客対応を効率化履歴FAQ・メール・提案書作成支援
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02 店舗運営の仕組みづくり
人手に頼りすぎない
店舗運営へ。
店舗ごとの運営フローを整理し、受付から日々の管理まで省人化を支援します。
✓受付・会計のために常時人が必要
✓営業時間を広げられない
✓システムが分断されている
つくれる仕組み
省人化・無人化会員・入退店管理QR認証・アクセス権限の設計
決済・利用情報の連携キャッシュレス決済と管理
商品・在庫管理貸出・返却・履歴の管理
遠隔運営監視・例外対応・運用改善
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無人レンタル店舗の立ち上げ・運営
- 会員登録・QR入店認証・決済・在庫・貸出返却の仕組みを構築
- アクセス権限管理、遠隔監視、障害対応まで含めた運用フローを整備
- 店舗を実際に運営しながら、業務とシステムを継続的に改善
大手地方銀行の営業店業務の省人化支援
- 営業店の業務を棚卸しし、業務ごとの繁閑差を整理
- 業務権限の見直しとシステム導入を組み合わせ、営業店運営の省人化を支援
- 生まれた業務余力を投資信託販売の人員増強につなげる体制づくりを支援
03 バックオフィスの仕組みづくり
事務作業を減らし、
運用しやすく。
経理・申請承認・人事労務の実務に合わせて、SaaSの選定から運用定着まで支援します。
✓紙やExcelからの転記が多い
✓承認・確認に時間がかかる
✓導入済みSaaSが使われていない
つくれる仕組み
SaaS導入・業務改善経理経費・請求・会計への連携
申請・承認ワークフローと履歴の管理
人事労務勤怠・給与・人事情報の管理
システム連携二重入力を減らす仕組み
200社以上SaaS導入支援実績
10〜2,000名対応企業の従業員規模
経理・人事労務をはじめ、申請・承認業務のSaaS導入を200社以上支援。
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経理・人事労務をはじめとした申請・承認業務のSaaS導入支援
- 現行業務の棚卸しと、申請・承認・会計・労務の業務フロー設計
- 現場の運用に合うSaaSの選定・初期設定・導入を支援
- 従業員約10〜2,000名規模の企業を対象に、200社以上の導入を支援
料金のご案内
必要なところから、小さく。
まずは一つの業務から。対象範囲を確認したうえでお見積もりします。
導入スタートキャンペーン 先着3社
初回オンライン相談
無料 （45分）
今のお悩みを伺い、取り組む方向性をご相談。
業務診断・システム選定
8万円〜
業務フロー整理、課題抽出、ツール比較、改善方針。
システム導入・構築支援
24万円〜
初期設定、業務フロー設計、導入・利用開始の支援。
運用・改善サポート
月額8万円〜
定例相談、改善提案、軽微な設定調整。開発・API連携は別途見積。
※表示料金は税別の目安です。対応範囲・規模により変わります。SaaS利用料、機器費、交通費、追加開発費などは別途。キャンペーンの適用条件はお見積もり時にご案内します。
支援スケジュール例
導入の進め方も、事前に共有。
小規模なSaaS導入と、追加開発を伴うケースの目安です。
支援責任者
相談から導入まで、責任を持って支援します。
長崎 慶太
金融・業務コンサル・SaaS導入・営業・AI事業開発を経験。業務とシステムの両方を理解し、現場で使える仕組みづくりを支援します。
これまでの経歴を見る
株式会社商工組合中央金庫法人金融・財務
株式会社スペースキーWeb広告営業
株式会社プランテック業務コンサルティング
デロイト トーマツ smooth株式会社SaaS導入・アライアンス・組織運営
株式会社LayerXSaaS新規／既存営業
株式会社Verbex経営企画・事業企画・自社SFA/CRMシステム開発・アライアンス
また、無人店舗「マチクロ」を自ら構築・運営し、店舗業務やシステムの運用改善にも取り組んでいます。
お問い合わせ
まずは、今の業務のことから。
システム名や実現方法が決まっていなくても構いません。お困りごとからお聞かせください。
初回オンライン相談 45分無料
個人情報の取り扱い
長崎 慶太（以下「運営者」）は、このサイトからいただくご相談に関する個人情報を、以下の方針で取り扱います。
受付記録は受付から12か月保管し、期限経過後の定期処理で削除します。
1. 取得する情報
お問い合わせフォームに入力されたお名前、メールアドレス、相談内容と、その後のご連絡でお知らせいただく情報を取得します。受付日時・受付番号・同意の記録・同意した方針の版・通知状況・重複送信や不正送信を防ぐためのハッシュ等の記録も取り扱います。相談に不要な機密情報、パスワード、マイナンバー、ご本人以外の個人情報は入力しないでください。
2. 利用目的
ご相談への回答、面談の日程調整、ご要望の確認、提案・見積りの作成、ご依頼に関する連絡に利用します。また、不正送信の防止や受付システムの安全な運用のために、必要な技術情報を利用します。
3. 保存・管理
送信内容と同意・通知の記録は受付システムに保存し、運営者の問い合わせ窓口（info@machi-clo.com）へ通知します。受付システムの記録は受付から12か月保管し、期限経過後、通常1時間以内の定期処理で自動削除します。通知メールは同じ保管期間に合わせて運営者が対象を確認して削除します。メールのゴミ箱には削除後最大30日間残る場合があります。サービス側のバックアップでは個別の記録を直ちに消去できない場合があり、サービス所定の保持期間の経過により削除されます。バックアップを復元した場合は、保管期限を超えた受付記録を改めて削除します。不正アクセスや漏えい等を防ぐため、取扱者の限定など必要な安全管理措置を講じます。
4. 委託・第三者への提供
受付システムの運用、情報の保管、メール配信等には外部のクラウドサービスを利用します。個人情報の取り扱いを委託する場合は、必要な範囲に限定し、委託先を適切に監督します。法令で認められる場合を除き、ご本人の同意なく個人データを第三者へ提供しません。受付処理にはGoogle Cloud、データベースにはSupabase、通知メールにはGoogleのメールサービスを利用します。受付APIとデータベース本体は東京リージョンを利用しますが、サービスの運用・サポート・バックアップ等で国外の事業者や設備が関与する場合があります。
5. 開示・訂正・利用停止等
ご自身の個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、利用停止、消去等をご希望の場合は、下記窓口へご連絡ください。必要な範囲でご本人であることを確認のうえ、法令に従って対応します。
6. お問い合わせ窓口
運営者：長崎 慶太
所在地：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-23-3 秀合ビル1階
メール：info@machi-clo.com
個人情報の取り扱いに関するご質問・ご相談・苦情も、こちらで受け付けます。
7. アクセス解析について
サービス改善のため、日本からのアクセスと判定された場合、Google Analyticsで閲覧・お問い合わせの受付完了を計測します。お名前・メールアドレス・相談内容は解析へ送信しません。送信する情報と設定について
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